项目里那些不得不做的重复性任务,终于可以「自动」完成了

黑帕云「自动化」功能正式上线!

项目里那些不得不做的重复性任务,终于可以「自动」完成了

我们的日常工作中常常需要执行一些重复任务,这让很多人感到无奈,因为这类任务不一定复杂,却很重要。比如:

  • 每周都要检查客户的续费到期情况,并提醒相关的客户经理引导续费;
  • 每天都要将不同渠道的订单表,提取整理到订单总表;
  • 每当销售线索超过 10 天未跟进,就提醒负责人联系跟进;

每一个个体都希望自己是创造者,每一项业务也都追求更大的价值,然而在这么多重复工作的束缚下,我们又当如何实现更高的价值呢?

现在,黑帕云的「自动化」可以帮你解决这些困扰,让重复任务自动完成。解放双手的同时,还能够提高精确性!

黑帕云的自动化是什么?

作为黑帕云的新技能,自动化任务通过把不同功能串联在一起,形成一个自运行的工作流。具体来说,一个自动化任务,由 1 个触发器和多个执行动作组成。

图片

「触发器」是自动化任务开始的条件,通常被描述为「当 _____ 时」。「动作」是指满足触发条件后,就会执行的特定操作。触发器和动作都可以设置细化的选项。比如:

当合同到期时间还剩 30 天时,客户经理会收到一条消息,提醒他及时跟进处理。

这里的「合同到期前30天」就是触发条件,「发送提醒通知」是自动执行的动作。

图片

接下来,就让我们详细盘点下,小黑机器人都有哪些技能点。

自动发送通知

「不再错过重要的业务数据✌️」


如前面提到的,黑帕云可以给指定人发送自定义通知。原先每周花 2 个小时检查合同到期,现在只需设置下触发条件和通知模板,2 分钟轻松搞定。

图片
图片
图:当合同即将到期,自动给负责人发送通知

再比如,在设备巡检时,小王发现设备的某项指标出现异常,将巡检异常提交后,系统可以自动自动提醒维修师傅,以便及时跟进处理。

类似地,库存预警、面试安排提醒、线索跟进提醒 …. 等等场景,现在都可以轻松拿下。黑帕云自动化像聪明的小助手,将你关心的数据及时反馈给你。

自动新增数据

「再让我复制粘贴是不可能的了🙅‍♂️」

黑帕云还可以替大家完成特定数据的录入。当触发条件激活后,在目标业务表中,按照设定的规则自动插入新数据

以订单管理为例,过去某建材经销商在接收到新的订单后,需要手动创建一条发货单,以便仓管员追踪备货、发货状态。通过创建自动化任务,系统就可以在新订单生成后,直接提取客户信息、收货地址、订购产品,并录入到发货单中。

图片
图片
图:订单录入后,自动创建发货单

自动添加数据,不仅节省了时间,还避免了手动复制粘贴可能产生的疏漏,一举多得。

自动更新或新增数据

「这个技能有点强👍🏻」

这是一个稍复杂的自动化技能,它会从目标业务表中查找某条数据,如果找到就执行更新数据的某些值,否则就自动创建一条新数据。是不是有点抽象,不急,让我给你举个例子。

某大型建材批发商,给很多本地小型建材经销商供货,为了提高效率,这些订单都是按月结算的。每个月末,需要将各经销商的订单汇总出月结账单。

图片
图:当新订单录入,自动追加到该经销商的月结算单

这也难不倒自动化,使用「更新或新增数据」这个功能就能搞定。每当有一笔订单产生,就将它自动关联到对应的月结算单中。这样,到了月底,每个经销商的待结算费用就都提前准备好啦。

定时任务

「我就加了个日程,任务就自己完成了😎」

此外,你还可以设定一个具体的时间点,让系统执行任务,不论是发送通知、添加数据、更新数据。而且,还可以按照特定周期重复,比如每月 15 号创建 1 条特定的账单记录,每月底创建 1 条销售月报,并提醒销售负责人填写。

图片
图:在记账应用里,每月自动创建一条收支明细

结语

看了上面的介绍和案例,你是否有了很多新的想法?只要充分发挥,你还可以搭配出很多自动化任务。

未来,黑帕云自动化将支持更多有趣且实用的技能,有效节约你和团队的精力和时间,成为每一位黑帕云用户的智能助理。

最后,点击这里,开始发挥你的创意吧!