作为专业投资机构,他们这样管理项目数据

投资项目复杂难管理?是时候换一个管理工具了!

作为专业投资机构,他们这样管理项目数据

A公司是一家投资顾问机构,帮助众多企业完成融资。在这个过程中,沉淀了许多数据和记录,这些都是宝贵的经验资料。

在以往,投资机构信息、投资人信息、投资项目信息以及每个项目的多次沟通纪要都在不同的系统或文件中存放。当需要查信息的时候,需要在不同的系统之间查找,非常不方便。并且一个项目会同时跟多个投资机构由不同的人跟进,跟进人只能查看自己跟进的信息,但是作为项目负责人,需要随时把控整个项目的进展。

当这些经验数据累积越来越多,数据的作用就需要体现出来,能够分析出各个投资机构的投资偏好和投资风格,甚至不同对接人的沟通习惯,以便为之后的项目快速找到最佳的融资方案和策略。

以上的需求看似并不难,但是能同时很好满足的工具很难找,黑帕云就是这样一款工具。

线索跟进再不乱

直接用两张表把项目与投资机构分别存放,再新建一张单独的线索表。当某一个项目需要跟多个机构对接时,就在线索表中创建多条线索,每条线索直接分配给对应的跟进人,同时各自的权限隔离。

每条线索又会有多次的跟进记录,每一次跟进的内容不同,项目进展不同,还会涉及到很多的文件资料。没关系,再建一张跟进记录表就好,同个线索的所有跟进记录都关联起来。这样,在线索表中,只要打开某一条线索,就可以看到历次的跟进记录;同理,在项目表中,只要打开某一个项目,可以看到该项目对接的机构以及每个机构的沟通记录,负责人可以把控整个项目的进度。

线索记录

数据查询很方便

在查阅某个项目的跟进记录时,希望看到这个投资机构的详细数据。在黑帕云,不必重新打开另一个页面。有了关联表,在当前页面就可以直接打开查看。这样,不必同时打开很多页面,更不必切换系统,就可以在一张表一条数据中看到所有与之相关的信息。

线索每一次的沟通记录

数据决策有依据

如本文开头所说,每一次的数据记录,每一条信息都是非常重要的。当数据越来越多,大量的数据分析的结果也就越准确,能给你的业务决策提供更可靠的数据依据。并且,这些数据分析都是基于过往的实际记录,是非常真实的。可以分析出每个投资机构偏爱的行业有哪些,每个对接人的喜好是什么......

有了黑帕云,从数据记录到业务决策,都能提供全方位的支撑,缩短团队每个人对系统工具的适应期,减少工具的学习时间,让团队的精力都放在主营业务中,持续创造更大的价值。

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