Excel淘汰进行时:销售数据这样管理才一目了然

黑帕云提供多种强大功能,让销售数据管理直接迈入自定义业务系统的新时代。

Excel淘汰进行时:销售数据这样管理才一目了然

在销售团队的日常工作中,无论是管理销售订单,还是追踪商机线索和计算销售业绩,往往都涉及到很多的数据统计与分析工作。

通过这些销售数据,有助于发现经营问题、调整销售策略、降低销售成本,最终提高企业的销售利润。

在黑帕云中,丰富的字段类型强大的关联功能自动更新的数据图表,让销售数据管理已经从陈旧僵硬的 Excel 表格,迈入了自定义业务系统的新时代。

但随着数据量的不断积累——

  • 如何从多个维度查看同一份销售数据?
  • 销售团队成员如何只查看自己关心的数据,且互不影响?
  • 如何只对业务表中的某些数据进行统计分析?

不了解黑帕云视图功能,这些问题都可能成为销售数据管理的障碍。

视图,是黑帕云重要的基础功能,除了你已经熟悉的表格、看板、日历、画廊等视图样式外,它搭配筛选、排序、分组、字段隐藏等功能一起使用,还能按照不同的条件添加多个数据视图,来满足用户不同的数据查看需求。

下面介绍黑帕云视图功能的 4 种使用方法。学会它,让销售管理变得更加井井有条。

从多个维度查看同一份销售数据

查看整年度的销售订单表,常常遇到下面这些情况:

  • 想知道哪个月的销售额最高,需要先按照月份分组再求和;
  • 想了解那款产品卖的最好,需要按照产品分组再求和;
  • 只想查看2万元以上的订单,需要按照订单金额筛选;
  • 还有更复杂的,如果想看每个月2万以上的订单,就需要将筛选和分组搭配在一起使用了。

想要从不同的维度查看销售数据,就要反复设置这些条件,非常麻烦。这时利用视图功能,其实可以把每一次的设置都保存为一个单独的视图,查看时只需要在不同的视图中切换,想看的销售数据就会按照预设的条件显示,变得十分方便了。

协作成员创建仅为自己所用的视图

对于团队应用而言,大部分数据都是多人协作的,所以在「协作视图」中,如果某一个成员修改了视图的设置,那么该视图在其他成员处的设置也会改变。

想象一下,你分组、筛选、隐藏字段、调整行高……一顿操作终于收获了一个满意的数据视图,还没怎么欣赏就被一起协作的同事改成了另外的样子,那可太令人抓狂了!

黑帕云给出的解决方案是:复制原始视图,修改后将其设置为「锁定视图」或「个人视图」,这样一来,每个人都可以得到自己想要的视图,再也不会相互影响了。

这一用法对于销售团队更是好处多多,通过简单的筛选设置,销售们可以只查看自己的销售数据;销售主管可以定向追踪某个产品或某个月的销售情况。

更重要的是,这些视图共享同一份基础数据,当基础数据变化时,每个视图对应的数据也会自动更新。为共享的协作内容赋予个性化的展示方法,让销售团队的工作事半功倍。

为特定的销售数据配置图表

黑帕云每个应用的首页,都是一个可以自行配置的可视化数据仪表盘

用户可以选择图表、备注、统计数字、透视表,还有最新上线的按钮组等组件,从庞杂的业务表数据中快速获取关键信息,比如销售业绩的趋势,销售目标的完成进度,销售金额的总计等,以更加直观的形式展示出来。

对于销售团队,如果想在首页统计展示「订单金额大于 2 万」的订单数量,只选择「订单」业务表显然是不可行的,因为这时统计的是所有订单的数量。

通过视图就能解决这个问题:

先在「订单」业务表中创建一个筛选条件为「实付金额大于 2 万」的视图。

然后在首页配置图表时选择该视图,这样就会只统计该视图的数据了。

在另一张表中聚合特定的销售数据

我们知道在黑帕云中,当两张业务表相关联时,使用「数据聚合」字段,可以对被关联的数据进行聚合计算。

比如,当「销售订单表」与「销售人员表」关联,可以使用「数据聚合字段」在「客户信息表」中聚合显示每个销售成交的订单总数、订单总金额、最近一次成单的时间等信息。

但这是针对该销售所有成交订单聚合计算出来的,如果想要显示该销售成单金额大于2万的订单数怎么办呢?

同样,在「订单表」中添加一个筛选条件为「实付金额大于 2 万」的视图,然后在「销售人员表」中聚合时,选择该视图就可以了。

以上便是销售团队充分利用黑帕云视图功能的一些方法。其实不仅仅是销售场景,如果你掌握了视图的诀窍,在其他业务中灵活运用,还会有更多的收获与惊喜。