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咨询项目管理

不仅可以管理销售签约过程,还可以管理售后的咨询师提供服务订单记录,并在首页仪表盘展示关键数据结果
发布者:
avatar苍浪
类型:
更新时间:
2-24 06:52
可以管理各个阶段的不同客户,可以管理签约客户的后期咨询服务订单,并且可以在「首页」看到关键结果

并且:
💰 咨询订单计费,快速记录服务订单并汇总金额;
✉️ 添加访问记录,在客户下面记录访问信息关注签约过程;
📋 设置线索表单,让需要申请使用的潜在用户快速预留信息;
🔒 实现权限隔离,不同的角色可以只看到属于自己名下的客户;
🎛 灵活配置仪表盘,将关键的数据结果展示在首页供成员查看。
包含业务表
客户
售前跟进记录
售后咨询订单
咨询师报价
截图
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