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客户管理

适合中小团队快速上手的客户关系管理系统
发布者:
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苍浪
类型:
更新时间:
7-21 06:45
这是一个客户管理的模板,你可以使用这个模板管理线索客户、意向客户、签约客户,还可以通过不同的视图快速定位查询不同客户的群体。

包含:

1、跟进中客户

你需要关注:潜在客户的联系人信息、线索、状态、预计签约金额和下一次跟进日期。多个视图让你很好的区分重点客户(预计签约金额较大的、在谈合同的),视图自动保存随时可以切换查看,还可以通过看板来看不同阶段的客户。

2、已付费客户

你可以很好的管理「全款」「分期」的用户。全款用户更关注使用情况以及后期的维护,到期前提醒;分期用户你需要着重关注下次付款日期,提前给用户进行沟通。

3、客户资源池
进入客户资源池的原因有很多,有可能是输单,有可能是潜在客户,你都可以把他们很好的维护起来,在左侧建立不同的视图来管理,定期回顾原因或者联系。

🎛 销售管理仪表盘
你还可以用仪表盘来进行数据的简单统计和汇总,你会非常清晰每个客户分群的情况,而且如果管理销售团队,可以快速查询到不同区域的成单情况,便于资源的协调与分配。

👬 自动化
1、在跟进阶段设置了下次跟进时间,会自动提醒跟进
2、在合同到期之前的1个月会发送自动化的通知提醒

关键词:客户管理 客户关系管理 CRM crm
包含业务表
客户资源池
跟进中客户
已签约客户
包含自动化
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