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销售及客户管理解决方案

这是一个从公海、线索、商机到客户管理的一站式解决方案模板。
发布者:
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苍浪
类型:
更新时间:
10-8 03:26
这是一个从公海、线索、商机到客户管理的一站式解决方案模板。
通过多个✨自动化规则引擎实现客户各阶段流转。

规则:
- 7天没有新的跟进记录自动到公海池(可修改时间)
- 产生跟进记录后自动更新下一次需要联系时间并提前通知销售(可设置频率)
- 按行业自动分配销售线索至行业负责销售,无行业分配主管(需设置)
- 销售角色设置后只看到自己名下的销售线索及公海行业(加入销售后分配角色)
包含业务表
公海
线索
商机
客户
沟通
联系人
销售
包含自动化
13 个